Praxia CRM

Una pyme de servicios suele trabajar con cuatro o cinco herramientas que no se hablan: un CRM para los clientes, otra para facturar, una agenda aparte, Mailchimp o HubSpot para el marketing, y Excel y WhatsApp para todo lo demás. Cada una cobra su cuota, cada dato se teclea dos veces y nadie sabe qué campaña trajo a qué cliente ni cuánto acabó pagando.

Las herramientas grandes resuelven partes del problema, pero están pensadas para empresas más grandes, cobran por usuario y por módulo, y no conocen el día a día de una clínica, una inmobiliaria o un gimnasio.

Un único CRM, en español, que se adapta al sector desde el primer minuto. Antes de escribir código lo comparé función a función con HubSpot (marketing) y con Holded (gestión) para saber qué tenía que estar sí o sí.

• Por sectores: clínica dental, fisioterapia, inmobiliaria, academia, gimnasio, restaurante, servicio técnico o general, cada uno con su embudo, sus campos y sus apartados.
• Todo conectado: el formulario crea el cliente, la cita genera la valoración, el presupuesto pasa a factura y la factura cuenta en el retorno de la campaña.
• Coste cero de infraestructura mientras crece: planes gratuitos y ningún servicio de pago añadido.
• Pensado para quien no es técnico: textos claros, avisos por persona y todo explicado dentro de la propia app.

Cada cliente tiene su ficha con la historia completa (emails, citas, facturas, lo que hace en su portal), una puntuación de 0 a 100 para saber a quién llamar primero y sus datos protegidos según el RGPD. Los leads avanzan por un embudo con las etapas del sector, y los presupuestos se aceptan desde el portal del cliente y pasan a factura con un clic.

El equipo trabaja con permisos por rol y por apartado, cada persona elige qué avisos recibe y los que ya no hacen falta se cierran solos.

Profesionales, salas o mesas con su horario y aforo, y un enlace de reserva online para la web o Instagram. Las citas se confirman por WhatsApp o email y, al terminar, el cliente recibe «¿Qué tal ha ido?» con una pregunta de satisfacción (NPS) y, si pone buena nota, la invitación a dejar una reseña en Google.

El cliente tiene su propio portal, sin crear cuenta: ve sus citas, acepta presupuestos, firma documentos y lo puede añadir a la pantalla de inicio del móvil como una app.

La parte que normalmente obliga a pagar otro programa:

• Facturas en PDF con el diseño de Praxia o con la factura de siempre del negocio: se sube el PDF, se tapan los datos de ejemplo y se coloca cada campo.
• Facturas rectificativas con motivo y fecha de rectificación, en su propia serie.
• Cuotas, bonos de sesiones y remesas SEPA que se facturan solas.
• Gastos y facturas de proveedores con su PDF.
• Para la gestoría: un ZIP por trimestre con el Excel de emitidas, recibidas y resumen de IVA, y todos los PDF.
• Stock y albaranes para los sectores que venden producto.

Era la parte en la que más quería que se notara mi perfil:

• Campañas de email con editor por bloques, 149 emails de ejemplo por sector, envío programado y pruebas A/B de asunto que envían solas el ganador.
• Cada enlace lleva la marca de su campaña, así que se sabe qué contactos trajo y cuánto acabaron pagando.
• Formularios, popups y páginas de aterrizaje sin necesidad de web propia.
• Anuncios de Meta y Google: enlace con UTM, gasto, coste por contacto, retorno, audiencias desde segmentos y píxel de conversiones.
• Publicaciones para redes con la marca, programadas en Instagram, Facebook y LinkedIn, con sus métricas, y presentaciones que se comparten con un enlace.

Los workflows se configuran sin código (cuándo pasa algo y qué hacer: tarea, email, aviso, WhatsApp preparado o mover de etapa) y se revisan cada 15 minutos con n8n, alojado en un servidor propio.

Las integraciones se ven como tarjetas, con su estado: Gmail de la empresa (recibir, responder y marcar como leído), Google Calendar e iCloud, Instagram, Facebook, LinkedIn, IA de cada empresa (Gemini, ChatGPT o Claude), Meta y Google Ads, y una API propia con claves por empresa para Zapier, Make o la web del negocio.

Praxia está construido para crecer en dos direcciones.

Con cada negocio: los módulos se encienden cuando hacen falta, el menú se adapta a sus nombres («Pacientes», «Tratamientos»), el equipo crece con permisos y la IA y las integraciones se conectan con sus propias cuentas.

Como producto: es multiempresa desde el principio, cada sector es configuración y no código aparte, los datos de cada empresa están aislados en la base de datos, y ya tiene demo con datos por sector, pruebas gratuitas de 15 días y la base para vender planes por funciones (lo básico en el plan de entrada y lo avanzado en uno superior).

El siguiente paso para comercializarlo está identificado: Verifactu, condiciones de uso, dominio propio y los planes de pago de la infraestructura.

Next.js y TypeScript en Vercel, base de datos y usuarios en Supabase, emails con Resend y automatizaciones en n8n. La seguridad va en la propia base de datos (cada empresa solo puede leer lo suyo y cada apartado respeta los permisos), con verificación en dos pasos, registro de actividad y papelera para recuperar lo borrado.

Todo lo que se puede hacer en el navegador se hace ahí (PDF, capturas, Excel), para no depender de servicios de pago. Cada cambio queda documentado en un informe vivo que explica para qué sirve cada función y dónde está.

Un CRM no se gana por tener más funciones, sino porque cada dato entra una sola vez y sirve para todo lo demás. Por eso la mayor parte del trabajo estuvo en las uniones: que el formulario, la cita, la factura y la campaña hablen entre sí.

También aprendí a decir que no: WhatsApp Business, SMS o publicar en redes con un clic tienen coste o revisiones largas, así que se resolvieron con soluciones gratuitas (mensajes preparados y avisos con todo listo) hasta que el producto lo justifique.